Las ganancias del sistema financiero cayeron 30,6 % anual en el primer mes del 2024

El primer mes del año tampoco fue positivo para el sistema financiero colombiano, que no solo reportó una nueva caída de sus ganancias sino que, además, la dinámica de su cartera de crédito se mantiene en terreno negativo según lo revelado por la Superintendencia Financiera.

(Lea también: Bancolombia se propone llegar a un millón de personas que viven en la ruralidad en 2026)

El conjunto de establecimientos, que incluye entidades de crédito, aseguradoras, fiduciarias, intermediarios de valores, as de fondos de pensiones y entidades financiera públicas, entre otras, reportaron unas utilidades cercanas a los 1,48 billones de pesos en enero pasado, monto que fue 30,6 por ciento menos que el registrado en el mismo mes del 2023.

Los establecimientos de crédito, con 523.289 millones de pesos, aportaron al resultado total el 35,4 por ciento. Las segundas mayores ganancias en ese primer mes del año fueron las de la industria aseguradora y les siguieron las de las instituciones oficiales especiales (IOE) entre las que figuran Bancóldex, Fogafín, Findeter y el Fondo Nacional de Ahorro (FNA), que en conjunto acumularon unas utilidades de 253.630 millones, indicó la Superfinanciera.

El informe del ente de control muestra que dentro de los establecimientos de crédito los bancos fueron los que más ganancias obtuvieron en enero pasado, con  486.700 millones de pesos, seguidos por las corporaciones financieras (67.900 millones). Las compañías de financiamiento, por su parte, reportaron una pérdida de 33.6oo millones.

(Le puede intertesar, además: Gerente del Emisor plantea acelerar recorte de tasa y Gobierno pide 100 puntos básicos) 

El informe de la Superfinanciera también deja ver que 21 entidades vigiladas mantienen números rojos en sus balances del primer mes del 2024, es decir, que registran perdidas, de las cuales 10 son establecimientos bancarios.

El balance de los establecimientos de crédito tampoco fue positivo en la expansión de la cartera, la cual, por el contrario se contrajo en enero un 5,8 por ciento, completando 10 meses consecutivos con variaciones reales anuales negativas.

Las modalidades de consumo y comercial cayeron 10,6 y 5,13 por ciento, respectivamente. "La cartera comercial registró en enero su octavo mes consecutivo con crecimiento real anual negativo, acorde con el entorno macroeconómico", explicó la Súper. Agregó que la caída del consumo "el 66,7 por ciento se explica por el producto de libre inversión, que acumula un decrecimiento real anual de 19,9 por ciento, seguida por la de consumo de bajo monto con una caída de 65,8 por ciento y el sigue crédito rotativo que retrocedió 9,9 por ciento).

Mientras que el microcrédito y la vivienda, por su parte, presentaron variaciones positivas. De esta última el infirme de la Superfinanciera destacó que la financiación para adquisición de vivienda aumentó 0,74 por ciento real anual, siendo enero el primer mes con crecimiento positivo luego de 11 meses con dinámicas negativas en términos reales. 

"Este comportamiento es consistente con la corrección del efecto de la inflación, dado que en términos nominales la modalidad de vivienda crece 9,2 por ciento anual. Los desembolsos en enero alcanzaron 1,9 billones, impulsados por el segmento No VIS. Para el caso de la financiación VIS el saldo de la cartera reporta un crecimiento real anual de 13,8 por ciento y en No VIS cae 4,7 por ciento", precisa el órgano de vigilancia.

A su vez, el microcrédito completó 35 meses consecutivos de registros positivos hasta 2,5 por ciento real anual.

En cuanto a la calidad de la cartera, al cierre de enero se situó en 5,16 por ciento, 1,21 puntos porcentuales por encima del registro del mismo mes del 2023. Las cartera de microcrédito y de consumo son las que más se han deteriorado, al punto de que sus indicadores de calidad están en niveles de 9,66 y 8,36 por ciento, muy por encima del de enero del año pasado.

La Superfinanciera, en su informe, también revela que el saldo de la cartera vencida con más de 30 días supera los 35,2 billones de pesos, 22,1 por ciento más que un año atrás, siendo la de consumo, con 17,3 billones y la comercial, con 12,3 billones, las más vencidas.